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2014年钢铁行业发展趋势分析报告
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发布时间:2015-05-28 浏览数:1251 来源:乾朗大宗商品交易中心

  2014年钢铁行业发展趋势分析报告

  一、 中国2014年经济形势分析:

  中央不断深化改革,加快小城镇建设,国务院李克强2014年以来就召开了多次会议,包括行政审批改革、加快建设信用体系,改革中央财政资金使用和科研资金管理,推进服务业建设等。中央对经济的干预降低,建设更加自由的市场经济,这将有利于提高经济运行效率,但是1月汇丰中国制造业PMI(分为汇丰PMI和物流与采购联合会pmi,采用问卷调查方式获得,数据及时放映行业及经济发展状况,荣枯线为50%,与GDP正相关,2010年为54%)预览值为49.6,为去年7月以来最低水平,且是六个月来首次跌破荣枯线。预示经济下行压力进一步扩大,同时企业家信心指数较为平稳,消费者信息指数从2013年下半年到现在持续下降,在外需持续下降后后,内需也走向疲软,不利于经济发展,综合利弊,预测经济将平稳运行,根据wind数据的预测,预计2014年各项指标增长如下,基本上与13年持平

  中国汇丰PMI:

  

 

  企业家信心指数:

  

 

  消费者信心指数:

  

 

  Wind数据:2014年度预测:

  

 

  二、 国际2014年经济形势分析:

  2013年末美联储退出QE3( 定义:量化宽松(QE:Quantitative Easing)是指中央银行通过购买国债等中长期债券,增加基础货币供给,向市场注入大量流动性资金的干预方式,也称为间接增印钞票。“3”指的是2012年9月至今这一阶段的第三次量化宽松政策),这是美联储对美国经济增长的信心体现。从具体情况看,美国进口增长已保持相当长一段时间,但外部经济体的疲软使其出口仍维持低速,个人消费总体增长加速。制造业和非制造业景气度PMI均处于上升通道,并高出50枯荣线不少。失业率自2010年以来始终保持在下降通道,体现了经济较强的恢复能力。通货膨胀自2012年以来始终维持在2以下,体现了美元在全球范围内较强的流动性和通用性。因此,在财政紧缩和货币宽松的环境下,美国经济整体走强已成为现实。2013年德国经济表现出色。失业率保持下降通道,进出口贸易、产能利用率见底回升,通货膨胀运行在1至2的合理区域内。再看中美日德四国近几年以来贸易出口金额除日本外均呈现增长趋势。

  所以我们认为,2014年海外经济将继续复苏,对我国经济发展有利。

  美国PMI:

  

 

  美国失业数据:

  

 

  主要国家当期出口贸易额:

  

 

  三、 贵州2014年经济形势分析:

  08年以来GDP大幅增长,突破8000亿元,政府对经济发展重视,5个100工程稳步推进,交通明显改进,人力成本低的优势更加凸显,以富士康为代表招商引资规模越来越大,通过发挥后发优势今年经济发展形势将明显优于全国平均水平。

  贵州GDP增速:

  

 

  四、钢铁行业上中下游分析:

  1、上游:

  受供求影响,进入2014年进口铁矿石港口库存有所增加,2014年2月铁矿石进口车板价印度巴西澳大利亚平均为840元每吨,比去年同期下降230元,铁矿石等原料价格有所回落,但是铁矿石价格依然较高,再通过环渤海动力煤价格指数来看,煤炭价格持续下降。同时通过wind数据,以粗钢为例,最新产量6235万吨,比上期6087万吨增加148万吨,比上年同期5765万吨增加470万吨,虽然国家重视环境保护淘汰钢铁煤炭过剩产能,但是自08年国家出台4万亿经济刺激计划后,产能基数过大,民营钢企由于较少受国家政策影响,也会自主增加生产量,所以预计2014钢材产量继续增加。本周Mysteel 调查全国163 家,钢厂盈利面44.17%,环比上升2.45%,但依然处于低位动力不足。综上,2014钢厂将低速运行,盈利不多。

  

 

  

 

  

 

  

 

  2、中游钢贸企业:

  故事:“真的不敢想像卖钢材以前曾经有过一吨能赚千八百块钱的时候。”唐山燕南钢材市场贸易商老张接受记者采访时颇为感慨地说。“现在你要是出货多加十块钱的运费对方就可能不要货了,而你还不能跟对方说你不加出来运费就是赔钱的。因为即使你说了对方也不会相信现在钢铁行业的利润会差到这种地步。”“更郁闷的是,你想加运费,同一个市场可能会有不加运费就卖货的,买卖不好干了竞争更激烈,大家都在耗着,看谁先趴下退出这个市场。”说到这里老张也显得有些无奈。“老张们”的无奈背后折射的是钢铁行业整体的低迷。中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富日前表示,近年来钢价一直低位徘徊,2013年平均钢价甚至低于1994年的水平,钢价同比下跌340元/吨,降幅为8.9%;2013年前11个月我国钢铁企业主业利润仅58亿元,行业销售利润率只有0.48%。(中国行业研究网)

  冬季是钢材销售的淡季,可以看到13年12月份至今钢材库存明显增加,以螺纹钢为例,当期主要城市钢材库存为817万吨,比上期增加136万吨,库存压力上升由于缺乏实际成交,钢价疲软。冬季过去后这一局面可能有所好转,最近又爆出钢贸企业资金链断裂问题,银行对钢贸企业贷款继续持谨慎态度,如今钢贸企业继续微利运行已成为常态,电商平台等钢铁交易模式的出现,中小钢贸行业面临着新的机遇和挑战。钢贸行业将重新洗牌,中小钢贸企业会大幅减少,新的大型钢贸企业将崛起。

  钢材库存:

  

 

  钢铁价格指数:

  

 

  3、下游钢铁需求

  穆迪近日发表报告表示,2014年亚洲钢铁与煤炭行业的展望为负面。钢铁业的负面展望反映了2014年钢铁生产的利润仍将处于历史低位,原因是产量依然较高,而需求增长放缓。煤炭行业的负面展望反映了Ca及Caa级别公司的流动性疲弱及违约风险上升,原因是煤炭产量增加影响了煤价反弹的可能性。该报告指出,由于中国政府可承受GDP增长放缓的情况,并转而以内需取代基建支出推动经济增长,因此2014年钢铁需求仅会小幅增长2%-3%。穆迪预计明年热能煤价格将保持不变,每吨为80-85美元,炼焦煤价格将维持在每吨150美元左右。

  据wind数据,2013年房地产行业投资累计同比增长19.8%,汽车产量累计同比增加18.40%,造船业也在缓慢复苏,但不容乐观,综合这三个与钢铁需求联系紧密的行业来看及穆迪报告来看,2014年钢铁需求是在增加的,预计会增长幅度会高于穆迪预测的2%——3%。

  

 

  

 

  通过对钢铁上中下游的分析,钢铁原料下降,产量及库存增加,价格相对疲软,钢铁需求增加但没有较大幅度的增长,国家淘汰过剩产能,控制新增产能长期来看有利于钢铁行业的健康发展,但是短期影响不大,预计2014年钢铁行业将继续发展,但是发展较为缓慢,面临诸多的困难和问题,钢厂和钢贸企业继续微利运行,钢贸行业面临重新洗牌,面临更多的机遇和挑战。

  五、电商平台发展趋势:

  1、 现状

  2013年钢铁电商如雨后春笋般出现在公众视野之中。据其不完全统计,当前的钢铁电商已从2013年4、5月份的40多家快速扩张至170多家。

  目前工信部跟踪的钢铁电商已达到30多家,这批钢铁电商正处于“春秋时代,群雄并起”,在2014年会进入到“战国时代”。

  如果按照发起人的背景进行划分,可以分成4大类。第一类是由钢铁企业发起建设,如东方钢铁和上海钢铁交易中心;第二类是由大型贸易商发起建设,如五矿建设的电商平台;第三类是由物流企业发起建设,如湖北钢铁交易中心,乾朗交易中心;第四类是由钢铁资讯类企业发起建设,如我的钢铁网发起的钢银平台。此外,还有一些平台是上述几类发起者的“联姻”。

  2、 机遇

  业内人士表示,“近年来,钢铁流通行业转入微利阶段,倒逼钢铁物流企业从投机型向服务型转型。”2008年国内钢价的最大波幅达到2550元/吨,2010年为960元/吨,2013年为690元/吨,这使得钢铁业传统的多级销售体系迅速衰落,做服务、建平台,实现线上线下融合发展成为新的选择。

  上海钢银电子商务有限公司副总经理白睿认为,钢铁电商机遇无限,整个市场份额可达数十万亿。而国内钢铁传统的业态增长匮乏,正是这样的现状决定了钢铁电商的异军突起。

  电子商务的兴盛在很大程度上打破了地区封锁、保护主义等阻碍商品自由流动的问题,传统行业如钢铁、有色金属在其迅猛发展下有望焕发出新的活力。

  白睿介绍,上海钢联此前曾三度试水钢铁电商,但由于市场环境及市场的变幻而未能如愿。但他认为,如今外部的市场环境和内部自身的发展因素,钢铁电商到了真正发展的时候,如果现在不把握这个时机,未来可能就会被自己所淘汰。

  具有多年电子商务从业经验的白睿在谈及一个行业准备发展电子商务时表示,“做任何一个行业的电商,首先看这个产品是否适合做电子商务”。

  他分析,大宗商品如果依然是供不应求的时代,则没有必要发展电子商务,流通环节高额的利润,没有必要利用电子商务的平台去提高生产效率。与此同时,当这个行业资金充裕,诚信度很高的时候,也没有必要发展电子商务,没有必要借助第三方平台去解决相应的问题。

  白睿认为,“当前,这两个基本点均已经具备,而最重的基本点就是重构行业的信用体系”。

  据中国钢铁工业协会会长徐乐江日前介绍,2013年前11个月,钢协会员企业实现利润161.8亿元,但销售收入利润率仅为0.48%,在全部工业行业中处于最低水平。徐乐江表示,随着产能过剩等问题的日益凸显,未来钢铁行业将长期保持微利经营状态。

  当整个市场资金出现紧绷的时候,我们整个行业便出现了信用体系的危机,以至于大量的信用违约出现,在这个时候,重新靠点对点的接触,重新靠点对点的信用修复,已经不太现实。

  钢铁业整个供应链流程较长,环节众多,从生产到最终的使用要经过4~5个甚至更多的环节。钢铁电商平台

  3、 挑战

  电商平台的挑战主要是:1、资源整合能力不强,市场定位不准确,不能吸引到大量客户;2、缺乏相关的专业人才;3、同业的竞争。

  六、总结

  综上,2014年国际经济形势趋好,国内经济也将平稳发展,预计GDP增速在7.5%,贵州省经济的发展明显优于全国的形式,钢铁业温和增长依然可期,钢铁电商的发展进入群雄争霸的时代,对钢铁行业的发展起着重大的推动作用。钢铁电商化重构了钢铁行业供应链,帮助钢铁企业实现产供销一体化,加强与上下游产业的衔接和合作,价值主要体现在四点:一是有效降低企业运营成本,增加销售机会;二是提高货物流转效率和对下游客户的服务能力,能让更多的客户轻松获取企业的资源;三是重建信用体系和融资方式,提高融资效率,降低融资成本,四、提高信息的整合能力,推动物联网,可视化,智能终端等先进信息化技术的发展。总之,钢铁电商是未来钢铁行业发展的趋势和动力,现在是钢铁电商平台发展的一个黄金机遇期,只要克服以上的问题,整合所有的资源,相信钢铁电商行业的潜力无限。

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中国产业创新工作委员会